A Samsung átszervezi memóriagyártását, hogy kihasználja a mesterséges intelligencia által felfokozott keresletet. A vállalat várhatóan egyre nagyobb arányban szervezi ki partnerekhez a hagyományos DRAM-modulok gyártását és összeszerelését, különösen a DDR5 esetében, így belső kapacitást szabadíthat fel a jóval nagyobb hasznot hozó, az AI-gyorsítók számára kulcsfontosságú HBM számára. Nem a DRAM-chipek teljes gyártásának feladásáról van szó, ahogyan azt egyes címek sugallják, hanem elsősorban az összeszerelési, tesztelési és szabványosmodul-gyártási folyamatok áthelyezéséről.
A Samsung az indiai Dreamtechkel, a vietnámi Hanyang Digitechhel és a fülöp-szigeteki SFA Semiconnal tárgyal. A partnereket arra ösztönzik, hogy hamarabb fejezzék be az épülő DDR5-gyártósorokat, és további kapacitásokba fektessenek. A Dreamtech évi több mint 50 millió modul gyártására alkalmas sort készít elő, míg az SFA Semicon várhatóan dél-koreai DDR5-berendezéseket telepít át a Fülöp-szigetekre. A Samsung cheonani és onjangi üzemeiben felszabaduló helyet és gépeket HBM-memória fejlett tokozására használhatják.
A döntés az AI-adatközpontok terjedése által hajtott globális memóriahiány közepén születik. A HBM több DRAM-chip egymásra rétegzésével készül; az újabb generációk gyártási kihozatala alacsonyabb, és jelentős gyártókapacitást kötnek le. Eközben a Samsung, az SK hynix és a Micron a HBM-et, a szervermemóriát, valamint az olyan óriásvállalatokkal kötött hosszú távú szerződéseket helyezi előtérbe, mint az NVIDIA, a Microsoft és a Google. A TrendForce szerint a beszállítói készletek rendkívül alacsonyak, a többletkínálat pedig főként a szerverpiac felé áramlik. A hagyományos DRAM szerződéses árai becslések szerint negyedévente további 13–18%-kal emelkedhetnek, a fogyasztói memória pedig a leginkább érintett kategóriák közé tartozik.
A Samsung számára pénzügyileg is logikus a lépés: a HBM4 a szabványos memóriánál jóval nagyobb bevételt termelhet, a kereslet pedig meghaladja az iparág jelenlegi kapacitását. A DDR5-modulok kiszervezése lehetővé teszi a kínálat bővítését anélkül, hogy a fejlett termékeknek fenntartott gyártóterületet feladnák. Vannak kockázatok is: nehezebbé válhat a minőség ellenőrzése, nőhet a külső partnerektől való függés, és India, illetve Délkelet-Ázsia felé koncentrálódhat az ellátási lánc.
A fogyasztók számára ennek valószínű következménye, hogy a RAM, a laptopok, a PC-k és a nagy memóriával szerelt telefonok drágák maradhatnak, egyes konfigurációkat pedig nehezebb lehet beszerezni. A kisebb gyártók viselhetik a legnehezebben az áremelkedést: csökkenthetik a beépített RAM mennyiségét, árat emelhetnek vagy elhalaszthatnak termékbevezetéseket.
